אודות
אודות
השכלה
- בוגר תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ת"א , בוגר תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון באוניברסיטת בר-אילן , סוכן ביטוח פנסיוני מורשה , מתכנן פרישה מוסמך.
ניסיון
- בעל 11 שנות ניסיון בתחום התכנון הפיננסי והפנסיוני ומעניק שירותים למאות לקוחות מרוצים . שירותי תכנון הפרישה שאני מעניק באים לייצר עבור לקוחותיי פתרון מקיף מתוך בחינה מלאה של כל ההיבטים המקצועיים השונים תוך שיקוף רחב של כלל האפשרויות העומדות בפני הפורש/ת.
חזון
- לרתום את ידע הנרחב והניסיון שלי על מנת שכל פורש ופורשת שנעזרים בשירותינו ייהנו מזכויותיהם במלואן ובאופן האופטימלי על מנת למקסם את רווחתם הכלכלית בהתאם להעדפות ולצרכים שלהם ,וכל זאת תוך הנגשת הידע ללקוח בגובה העיניים ובחיוך.
יייחודיות
-לקוחות רבים מקבלים את שירות התכנון הפיננסי והפנסיוני מסוכן הביטוח הפנסיוני שלהם ואת שירותי תכנון הפרישה ממתכנן הפרישה, בכך הם אינם לוקחים בחשבון את נקודות ההשקה הרבות שיש בין שני התחומים כאשר החלטות שמתקבלות בהליך התכנון הפיננסי והפנסיוני יכולות להשפיע מהותית על מתווה הפרישה המיטבי עבור הלקוח במסגרת הליך תכנון הפרישה.
לפיכך שילוב הניסיון רב השנים שלי בתכנון פיננסי ופנסיוני יחד עם הידע הנרחב בהליך תכנון הפרישה מאפשר לי לבצע הצגה רחבה ומדויקת יותר של כלל אפשרויות הפרישה הקיימות, בדגש על ההיבטים הפיננסיים המגולמים בהן ובהתאם לכך לקבלת החלטה חכמה ונכונה יותר עבורך.