לקוחות רבים מקבלים את שירות התכנון הפיננסי והפנסיוני מסוכן הביטוח הפנסיוני שלהם ואת שירותי תכנון הפרישה ממתכנן הפרישה, בכך הם אינם לוקחים בחשבון את נקודות ההשקה הרבות שיש בין שני התחומים כאשר החלטות שמתקבלות בהליך התכנון הפיננסי והפנסיוני יכולות להשפיע מהותית על מתווה הפרישה המיטבי עבור הלקוח במסגרת הליך תכנון הפרישה.

 לפיכך שילוב הניסיון רב השנים שלי בתכנון פיננסי ופנסיוני יחד עם הידע הנרחב בהליך תכנון הפרישה מאפשר לי לבצע הצגה רחבה ומדויקת יותר של כלל אפשרויות הפרישה הקיימות, בדגש על ההיבטים הפיננסיים המגולמים בהן ובהתאם לכך לקבלת החלטה חכמה ונכונה יותר עבורך.