תכנון פיננסי ופנסיוני

מקיף מותאם פרישה

במסגרת הליך תכנון פיננסי ופנסיוני נוכל לבחון את האופן בו מנוהלים כיום הכספים הנזילים והחסכונות הפנסיוניים השונים ולבצע התאמות לניהול אופטימלי של הכספים הללו דרך התכניות המשתלמות ביותר, הגופים המנהלים המצטיינים תוך כדי בחינת אפשרות להוזלת עלויות ניהול . 

בהמשך לכך נעניק ליווי מקצועי ושירות אישי ברמה גבוהה לאורך כל תקופת הפעילות המשותפת . במסגרת הידע שלנו בתכנון פרישה גם התכנון הפיננסי והפנסיוני יבוצע באופן שיתאים להליך תכנון הפרישה שיבוצע ומתוך ראיה כוללת ומקיפה .