תכנון מתווה מקדים לפרישה הולמת 

שירות זה מיועד לעובדים עד גיל 55 אשר מעוניינים לבחון האם ההפרשות הנוכחיות לחסכון פנסיוני והביטוחים השונים יביאו לעמידה ביעד ההכנסה בפרישה ולשמירה על רמת החיים הרצויה . כמו כן נבחן את גובה הכיסויים הביטוחים ונבדוק האם יאפשרו עמידה ביעדים הכלכליים המשפחתיים גם במקרים מצערים של מוות או אובדן כושר עבודה כתוצאה ממצב רפואי.